Unsere Vorgehensweise
Ihr Vorteil
Vertrauen ist die Basis jeder Beziehung!
Im persönlichen Gespräch lässt sich Ihr individueller Versicherungsbedarf am besten analysieren. Lernen Sie Ihren persönlichen Experten kennen. Die Qualität der Beratung erhöhen wir zusätzlich, indem wir die Rechts- und Steuerexperten unserer Kooperationspartner in alle wesentlichen Entscheidungen mit einbeziehen. So können die verschiedensten Spezialisten dazu beitragen, Ihnen langfristig eine optimale Finanzberatung zu gewährleisten - mit aller Unabhängigkeit, die eine so übergreifende Strategie erst möglich macht.
1. Kennenlerngespräch
Nachdem wir uns und Sie unsere Möglichkeiten kennengelernt haben, erarbeiten wir gemeinsam die für Sie optimale Strategie und legen entsprechend Ihren Wünschen und Bedürfnisse die gemeinsame Vorgehensweise fest.
2. Situationsanalyse - Zielfestlegung
Mit dem Beleuchten des jetzigen Ist-Zustands und der Betrachtung Ihrer persönlichen Ziele ist Ihr finanzielles Fundament bereits gelegt.
3. Vorstellen von Lösungen für Ihre Zielerreichung
Diese Beratung zeigt, wie Sie Ihre Ziele und Wünsche zum von Ihnen angestrebten Zeitpunkt erreichen können.
4. Betreuungsservice
Auf Wunsch treffen Sie mit uns eine Betreuungsvereinbarung. Das sichert Ihnen eine fortlaufende Aktualisierung Ihrer getroffenen Massnahmen. Ihre entwickelte Anlagestrategie kann somit den Änderungen und der persönlichen Lebenssituation entsprechend schnell angepasst werden.
